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天风证券（601162）股份有限公司邵快要期对长安汽车（000625）进行商议并发布了商议讲述《自主新能源执续发力，11月销量同环比擢升》，本讲述对长安汽车给出买入评级，刻下股价为13.84元。
长安汽车
11月整个销量27.7万辆，环比擢升10.6%
公司发布11月产销快报，公司11月整个销量27.7万辆，同比擢升22.0%，环比擢升10.6%；1-11月累计销量243.3万辆，同比增长4.1%。自主乘用车11月销量18.9万辆，同比擢升33.0%，环比擢升12.5%；1-11月累计销量151.8万辆，同比增长2.3%。
自主新能源品牌执续出新，阿维塔连合两月销量破万
长安汽车新能源11月销量10.2万辆，同比增长98.4%；1-11月累计销量64.3万辆。其中，长安启源11月销售1.8万辆；深蓝汽车11月销售3.6万辆；阿维塔11月销售1.2万辆。
新车方面，2024年11月2日，阿维塔12双能源郑重上市。新车共推出纯电、增程两种能源共六款车型：纯电版售价为28.99-36.99万元；增程版售价为26.99-29.99万元；皇家剧院版售价42.99万元。行为昆仑增程时代落地的第二款家具，阿维塔12增程车型将是行业首款高端增程轿车。新车全系标配华为三激光和乾崑智驾ADS3.0。跟着阿维塔07和阿维塔12双能源的延续上市，阿维塔月度销量快速增长，连合两个月龙套万辆。
深蓝S05上市40天，委派龙套10000辆；深蓝S07再改进高，11月委派16766辆。
自主品牌新能源汽车吐故纳新，家具力较强，有望延续销量势头，执续发力。
自主品牌出海执续推动，同期加快国际布局
长安汽车2024年11月自主品牌国际销量1.9万辆，同比下滑19.1%，环比下滑37.1%；1-11月自主品牌国际累计销量33.8万辆，同比增多53%。国际布局方面，在东南亚区域，长安汽车将建成首个集研、产、供、销、运于一体的基地，并放射民众右舵市集。泰国罗勇工场神气耕作稳步推动，瞻望2025年1季度将郑重插足使用，初期产量10万台，后续将扩容至20万台。在中南好意思洲市集，长安汽车将聚焦燃油车畛域，以墨西哥市集为锚点。本年将在该区域完成深蓝、长安启源、阿维塔三大新能源品牌发布，瞻望到2030年长安销量将达到20万辆。本年2月已在墨西哥确立了销售公司，更好助力腹地化运营。
投资冷漠：咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润为85.6/114.0/127.2亿元，刻下市值对应24-26年PE估值16/12/11倍，保管“买入”评级。
风险教唆：新车型销量不足预期，高端化不足预期，市集竞争加重。
证券之星数据中心阐发近三年发布的研报数据测度，财通证券（601108）李渤商议员团队对该股商议较为真切，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度包摄净利润为盈利47.54亿，阐发现价换算的预测PE为28.75。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增执评级5家；曩昔90天内机构打算均价为17.08。
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